Автоматический биллинг в ProjectMate: начало

Радостные новости для финансовых менеджеров, бухгалтеров, руководителей проектов и всех, кто готовит калькуляции: теперь в ProjectMate всего за три щелчка мыши можно создать калькуляции по времени или затратам для целого списка проектов.

Благодаря новому инструменту вы сэкономите время на рутинных действиях по созданию документов – нумерации, выборе даты и периода, учете скидок и наценок. Система сама перенесет в калькуляцию всю финансовую информацию из карточки проекта и добавит записи о времени или затратах. Вам останется только обработать добавленные записи, если это необходимо, и утвердить калькуляцию перед отправкой клиенту.


Автоматическое создание калькуляций возможно из представления Помощник в Расчетах и работает для всех проектов, которые там отображаются. Поставьте дату следующей калькуляции на вкладке Биллинг в карточке Проекта, чтобы активировать для него возможность автоматического создания калькуляций.

Помощник особенно хорошо работает с проектами с периодическим биллингом. Вместе с датой следующей калькуляции, вы можете задать периодичность подготовки документов (например, последний день каждого месяца). После этого новая дата создания калькуляции будет устанавливаться автоматически, сразу после закрытия периода.

Когда настанет время биллинга, вам нужно будет выполнить всего три действия, чтобы сформировать калькуляции для всего списка проектов: перейти в представление Помощник по калькуляциям, проверить параметры фильтра и, нажав правой клавишей мыши, выбрать пункт меню «Создать калькуляции для всех». Готово!https://www.projectmate.ru/wp-content/uploads/2020/03/Po_vremeni.gif

В дальнейшем мы планируем развивать направление авто-биллинга в ProjectMate, добавляя, по аналогии с калькуляциями, возможность создания счетов, актов и прайс-листов для списка проектов. Финальной точкой в развитии авто-биллинга станет возможность создать целый пакет документов по проекту всего парой щелчков мыши и отправить его клиенту по e-mail.

Нам важно создать удобный и универсальный инструмент, который будет полезен для большинства наших пользователей. Мы будем благодарны за обратную связь по автоматизированному созданию калькуляций, так как она поможет нам сделать его еще лучше и функциональнее.

С полным и подробным перечнем доработок этого обновления вы можете ознакомиться на нашем сайте.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных

Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных

Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных (далее — Соглашение) действует в отношении всей информации, которую ООО «Авиком Бизнес Технологии» (далее – «Авиком») может получить от любого физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица (далее – Пользователь) во время использования им любого из сайтов ProjectMate (далее — Сайты ProjectMate).

Использование Сайтов ProjectMate означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нём условиями обработки, полученной от него информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайтов ProjectMate.

1. Собираемая информация

1.1. «Авиком» собирает следующую информацию, которая обеспечивает работу Сайтов ProjectMate, их безопасность и совершенствование:

1.1.1. Личные данные. «Авиком» собирает только те личные данные, которые вы добровольно оставляете на Сайтах ProjectMate для отправки запросов через формы, размещенные на Сайтах ProjectMate или используете для авторизации на Сайтах ProjectMate. «Авиком» использует эти данные для однозначной идентификации Пользователя и предоставления услуг по запросу Пользователя. К личным данным, в частности, относятся: имя Пользователя, адрес электронной почты, телефон, место работы.

1.1.2. Технические данные. В группу входит информация, получаемая автоматически и призванная улучшить работу Сайтов ProjectMate и повысить уровень безопасности. Информация собирается в обезличенном виде и никак не связана с личными данными пользователя. К техническим данным, в частности, относятся: файлы cookie (содержат информацию о странах посещения, загрузках, домене Интернет-провайдера, адресах сайтов, с которых был совершен переход), технические параметры устройства, данные об ошибках, частоте ошибок и сбоев.

2. Условия предоставления пользовательской информации третьим лицам

2.1 Информация, хранящаяся в Сервисах ProjectMate может быть предоставлена только нижеследующим группам лиц:

2.1.1. Подрядчики «Авикома». «Авиком» пользуется услугами некоторых проверенных третьих лиц, чтобы обеспечивать работу Сайтов ProjectMate, их безопасность, совершенствование и продвижение. К ним относятся, в частности, сервисы Яндекс.Метрика, Google Analytics, LiveInternet. Третьи лица получают доступ к вашей информации только для выполнения задач от имени «Авикома» и в соответствии с настоящим Соглашением.

2.1.2. Представители власти. Информация предоставляется правоохранительным органам в случае, если того требует законодательство и только при наличии соответствующего судебного решения. Это не отменяет того факта, что основной задачей «Авикома» является сохранение данных Пользователя и ответственное с ними обращение.

3. Защита информации

3.1. «Авиком» делает всё возможное для того, чтобы обезопасить Сайты ProjectMate и Пользователя от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящейся информации.

3.2. Пользователь при этом осознает возможность возникновения технических неисправностей и сбоев в работе Сайтов ProjectMate и согласен с тем, что у «Авикома» отсутствует техническая возможность предсказать их возникновение, уведомить о них Пользователя заблаговременно, либо полностью исключить вероятность их возникновения. Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости от причин и последствий не может быть основанием для применения к «Авикому» мер ответственности.

4. Ограничения ответственности

4.1 «Авиком» не инициирует размещение персональной информации при использовании Сайтов ProjectMate, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако «Авиком» оставляет за собой право требовать подтверждения достоверности переданной ему информации Пользователем.

4.2 При размещении (предоставлении «Авикому») персональной информации третьих лиц Пользователь гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц с положениями настоящего Соглашения.

4.3 «Авиком» не несет ответственности за сбор, хранение и обработку персональной информации программным обеспечением сторонних разработчиков, сервисы которых используются в Сервисах ProjectMate.