CRM в ProjectMate. Развиваемся вместе с пользователями

Когда компания только начинает свою профессиональную деятельность, вопрос об управлении контактной базой остро не стоит. Поэтому зачастую данные по клиентам хранятся у разных сотрудников и в разных местах. Когда клиентов становится больше, данные по контактам накапливаются, работать с большим количеством разрозненных данных становится сложно. Появляется необходимость в единой, стандартизированной контактной базе.

Собираем данные по контактам в единой базе

Модуль, отвечающий за управление клиентами, появился в ProjectMate еще 10 лет назад. Его основным преимуществом стала возможность учитывать прошедшие и запланированные взаимодействия с контактом. Благодаря этому, пользователи системы всегда могут посмотреть, где познакомились с клиентом, когда последний раз с ним общались, по какому вопросу.

Оптимизируем ведение контактной базы

После внедрения процесса по ведению единой контактной базы, встает вопрос о снижении трудозатрат на эту работу. Поэтому следующим этапом развития модуля Клиенты становится интеграция с Outlook и мобильными устройствами. Контакты из Outlook легко попадают в ProjectMate и наоборот – нет необходимости тратить время на дублирование записей в двух системах.

Структурируем информацию по контактам

После того, как сбор и хранение контактных данных налажены, главной задачей становится анализ клиентской базы. В ответ на эту потребность, в ProjectMate появляется сегментация компаний по отраслям, статусам и категориям.
Пользователи получили возможность отбирать клиентов, например, тех, кто требует особого отношения, или тех, кого нужно поздравить с днем рождения. Для этих целей в системе появилась функция напоминания о днях рождения.

Упрощаем процесс оповещения клиентов о важных событиях

Процесс управления контактной базой налажен, следующий шаг – информирование контактов о важных событиях и мероприятиях. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете отправлять рассылку своим контактам напрямую из программы. Это стало возможным благодаря интеграции с одним из популярных сервисов рассылок SendPulse.
Все, что понадобиться для рассылки – сформировать список контактов и выбрать шаблон письма SendPulse.
[responsive]
E-mail_window
[/responsive]
Сформировать список рассылки можно двумя способами: из мероприятия или с помощью выборки.
Если вы поименно знаете контакты, которым хотите сделать рассылку, создайте мероприятие и сделайте рассылку из него.
[responsive]event[/responsive]
Если задача более сложная, например, поздравить с профессиональным праздником всех партнеров-юристов, воспользуйтесь выборкой.
[responsive][/responsive]
Также вы можете выгружать в Excel списки контактов из выборок и мероприятий для дальнейшей работы и аналитики.
[responsive][/responsive]
Чтобы подключить сервис рассылок, отправьте письмо на почту support@projectmate.ru. Наши специалисты помогут вам с подключением.
С полным и подробным перечнем доработок можно ознакомиться на страницах нашего сайта.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных

Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных

Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных (далее — Соглашение) действует в отношении всей информации, которую ООО «Авиком Бизнес Технологии» (далее – «Авиком») может получить от любого физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица (далее – Пользователь) во время использования им любого из сайтов ProjectMate (далее — Сайты ProjectMate).

Использование Сайтов ProjectMate означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нём условиями обработки, полученной от него информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайтов ProjectMate.

1. Собираемая информация

1.1. «Авиком» собирает следующую информацию, которая обеспечивает работу Сайтов ProjectMate, их безопасность и совершенствование:

1.1.1. Личные данные. «Авиком» собирает только те личные данные, которые вы добровольно оставляете на Сайтах ProjectMate для отправки запросов через формы, размещенные на Сайтах ProjectMate или используете для авторизации на Сайтах ProjectMate. «Авиком» использует эти данные для однозначной идентификации Пользователя и предоставления услуг по запросу Пользователя. К личным данным, в частности, относятся: имя Пользователя, адрес электронной почты, телефон, место работы.

1.1.2. Технические данные. В группу входит информация, получаемая автоматически и призванная улучшить работу Сайтов ProjectMate и повысить уровень безопасности. Информация собирается в обезличенном виде и никак не связана с личными данными пользователя. К техническим данным, в частности, относятся: файлы cookie (содержат информацию о странах посещения, загрузках, домене Интернет-провайдера, адресах сайтов, с которых был совершен переход), технические параметры устройства, данные об ошибках, частоте ошибок и сбоев.

2. Условия предоставления пользовательской информации третьим лицам

2.1 Информация, хранящаяся в Сервисах ProjectMate может быть предоставлена только нижеследующим группам лиц:

2.1.1. Подрядчики «Авикома». «Авиком» пользуется услугами некоторых проверенных третьих лиц, чтобы обеспечивать работу Сайтов ProjectMate, их безопасность, совершенствование и продвижение. К ним относятся, в частности, сервисы Яндекс.Метрика, Google Analytics, LiveInternet. Третьи лица получают доступ к вашей информации только для выполнения задач от имени «Авикома» и в соответствии с настоящим Соглашением.

2.1.2. Представители власти. Информация предоставляется правоохранительным органам в случае, если того требует законодательство и только при наличии соответствующего судебного решения. Это не отменяет того факта, что основной задачей «Авикома» является сохранение данных Пользователя и ответственное с ними обращение.

3. Защита информации

3.1. «Авиком» делает всё возможное для того, чтобы обезопасить Сайты ProjectMate и Пользователя от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящейся информации.

3.2. Пользователь при этом осознает возможность возникновения технических неисправностей и сбоев в работе Сайтов ProjectMate и согласен с тем, что у «Авикома» отсутствует техническая возможность предсказать их возникновение, уведомить о них Пользователя заблаговременно, либо полностью исключить вероятность их возникновения. Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости от причин и последствий не может быть основанием для применения к «Авикому» мер ответственности.

4. Ограничения ответственности

4.1 «Авиком» не инициирует размещение персональной информации при использовании Сайтов ProjectMate, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако «Авиком» оставляет за собой право требовать подтверждения достоверности переданной ему информации Пользователем.

4.2 При размещении (предоставлении «Авикому») персональной информации третьих лиц Пользователь гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц с положениями настоящего Соглашения.

4.3 «Авиком» не несет ответственности за сбор, хранение и обработку персональной информации программным обеспечением сторонних разработчиков, сервисы которых используются в Сервисах ProjectMate.